داستان واقعی دوایت ورکر، آمریکایی جوانی که به جرم قاچاق مواد مخدر در مکزیک دستگیر و به زندان قلعه‌مانند لکومبری محکوم شد؛ جایی که شرایط وحشیانه‌ای را تحمل کرد. او با کمک همسرش باربارا، با تغییر چهره به شکل یک زن از زندان گریخت. او اولین زندانی بود که پس از پانچو وییا موفق به فرار از لکومبری شد.

«آلوی سینگر» (آلن)، کمدین موفق که دو بار ازدواج کرده، اکنون تنها در منهتن زندگی می کند. او وقتش را صرف کار حرفه ای، رفتن به سینما و مراجعه به روان کاو می کند. تا این که در سال ۱۹۷۵، پس از شانزده سال مراجعه به روان کاو، «آلوی» با دختری به نام «آنی هال» (کیتن) آشنا می شود…

یک بازیگر شکست‌خورده، بدبین و بیزار از خود، به ملاقات دختر خشن و بی‌پروای مستأجر ایرلندی و حیله‌گر خود می‌رود و شبی سرشار از اعترافات گناه‌آلود، ابراز صمیمیت و بخشش را سپری می‌کند.

یک شاعر زن‌باره به چنگ روان‌پزشکی می‌افتد که همسرش به او خیانت می‌کند.